Valeurs Mobilières  

Notre cabinet a choisi la Compagnie1818-Banquiers Privés comme établissement dépositaire des titres.
Le choix de la Compagnie 1818-Banquiers Privés permet de bénéficier auprès de 200 sociétés de gestion françaises ou étrangères d‘une offre disponible de 5 000 sicav ou fonds commun de placement. Les capitaux pour la souscription des valeurs mobilières sont déposés au sein d’un compte titres ouvert dans les livres de la Compagnie 1818-Banquiers privés du groupe NATIXIS et bénéficient de la sécurité du groupe NATIXIS.                     
La Compagnie 1818 permet de bénéficier d’un outil informatique des plus performants disponible à ce jour et de proposer à nos clients les meilleurs produits des banques, sociétés de gestion et compagnies d’assurances (AGF, AXA, BNP, CARMIGNAC, CAISSE EPARGNE,  CIC, COMGEST, COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD, CREDIT AGRICOLE, DNCA, FINANCIERE DE L'ECHIQUIER, FIDELITY, IXIS, PICTETS, PIONEER, SOCIETE GENERALE, UBS, TOCQUEVILLE...............)

DETENTION DES VALEURS MOBILIERES
Comptes titres, Plan d'Epargne en Actions, Comptes titres sous mandat de gestion.
Les titres et PEA sont transférables d’un établissement bancaire à un autre établissement tout en conservant l’antériorité fiscale.  

MODE DE SELECTION DES VALEURS MOBILIERES
Mise en place d'une allocation d’actifs selon le niveau de risque accepté par le client.
Sélection des supports au travers de la multi-gestion.
Présentation des supports retenus selon :
    - les critères qualitatifs :
        - réputation de l'asset management,
        - qualité de l'équipe de gestion,
        - expériences professionnelles du gérant,
        - stabilité du gérant,
        - transparence de communication de la gestion du portefeuille.     
    - les outils d'appréciations du risque :
        - notation étoiles.
        - volatilité (amplitude de variation des performances d'un fond)
        - beta (fluctuation du fond par rapport à son benchmark)
        - alfa (surperformance du fond par rapport à son benchmark)
        - ratio de sharpe (rendement du fond - taux OAT 10 ans volatilité du fond).