Conseils et suivi 

 Nous établissons un contrat de conseils et suivi annuel dont les honoraires sont fixés selon l’importance du travail demandé.  
Par ce contrat, le client a un interlocuteur désigné, stable, qui se charge de suivre l’évolution des avoirs du client et l’informe de toute modification soit de la législation, soit de l’environnement économique.
Le client bénéficie d’une veille permanente pour la gestion de son patrimoine.
Nous travaillons en harmonie avec vos interlocuteurs historiques, notaires, experts-comptables et avocats, et vous accompagnons au quotidien dans la gestion de votre patrimoine.
Grâce à notre expérience dans les métiers de la gestion de patrimoine et à notre indépendance, nous apportons les meilleures analyses personnalisées, sélectionnons et proposons les solutions les plus adaptées et accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets et atteinte de leurs objectifs.
Nous mettons tout en œuvre pour vous garantir un conseil professionnel et indépendant.
C’est pour cela que nos conseillers en gestion de patrimoine suivent régulièrement des formations de qualité afin de vous assurer des conseils pertinents.
Notre volonté est d’accompagner et de conseiller nos clients tout au long de leur vie.
Forts de notre expérience, nous développons des prestations personnalisées afin que le client puisse choisir le type de relation qu’il souhaite développer avec notre cabinet.

Nous réalisons un audit civil et fiscal.
La rédaction d’un bilan patrimonial apporte une réponse civile précise selon la composition de la  famille, les régimes matrimoniaux, les libéralités….
La rédaction d’un bilan patrimonial définit les droits de transmission et le niveau de fiscalité tant au regard de l'impôt sur les revenus qu'au regard de l'impôt sur la fortune.
Préconisation de solutions juridiques au titre de conseil et mise en relation avec les professionnels du
droit (avocats, comptables, notaires.) pour création de personnes morales ou rédaction des actes.

Analyse des différents dispositifs fiscaux.
Optimisation fiscale par logiciel dédié.
Analyse et préconisations d’investissements financiers.
Etude et recherche de financement.
Rachat de financement en cours.