Qui sommes nous?

En choisissant ACS FINANCES, vous bénéficiez de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, expérimentés et diplômés en gestion de patrimoine.

Jean Pierre CLOT, associé fondateur de ACS FINANCES, a reçu le TROPHEE DE LA GESTION DE PATRIMOINE 2007 organisé par GESTION DE FORTUNE, INVESCO AM et INVESTIR MAGAZINE

Nous travaillons en harmonie avec vos interlocuteurs historiques, notaires, experts-comptables et avocats, et vous accompagnons au quotidien dans la gestion de votre patrimoine.

Grâce à notre expérience dans les métiers de la gestion de patrimoine et à notre indépendance, nous apportons les meilleures analyses personnalisées, sélectionnons et proposons les solutions les plus adaptées et accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets et atteinte de leurs objectifs.

Nous mettons tout en œuvre pour vous garantir un conseil professionnel et indépendant.
C’est pour cela que nos conseillers en gestion de patrimoine suivent régulièrement des formations de qualité afin de vous assurer des conseils pertinents.
      
Notre volonté est d’accompagner et de conseiller nos clients tout au long de leur vie.

Forts de notre expérience, nous développons des prestations personnalisées afin que le client puisse choisir le type de relation qu’il souhaite développer avec notre cabinet.

Nous établissons un contrat de conseils et suivi annuel dont les honoraires sont fixés selon l’importance du travail demandé.   
Par ce contrat, le client a un interlocuteur désigné, stable, qui se charge de suivre l’évolution des avoirs du client et l’informe de toute modification soit de la législation, soit de l’environnement économique.
Le client bénéficie d’une veille permanente pour la gestion de son patrimoine.
 
Le client qui ne s’engage pas pour un service de suivi annuel peut au cas par cas, après rédaction d’une lettre de mission, demander un travail ponctuel et à ce titre payer des honoraires facturés selon la prestation ponctuelle.

 

Jean Pierre CLOT né le 20 août 1961 26 ans au service de banques 18 ans d'expérience en gestion privée Diplômé d'université en Gestion de Patrimoine Lauréat du Trophée Gestion de Patrimoine 2007		Serge SAVOYE né le 13 mai 1955 32 ans au service de banques 21 ans d'expérience en gestion privée Diplômé d'université en Gestion de Patrimoine

 

ACS FINANCES est membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association représentative nationale de la profession agréée par l'Autorité des Marchés Financiers  et titulaire des cartes et mandats obligatoires par les différentes réglementations du métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant, démarcheur financier, courtier en assurance, conseil et mandataire immobilier... 

- Conseillers en investissements financiers, référencés sous le numéro A277000 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

- Courtiers enassurance inscrits sur le registre des intermédiaires ORIAS sous le numéro 07 005 792,  

- Titulaires d'une carte professionnelle de démarchage bancaire et financier pour les opérations, produits et services des établissements Banque Privée 1818 et 123 Venture.

- Titulaires d'une carte professionnelle transaction sur immeuble et fond de commerce N°2008.022 délivrée par la préfecture de la Drôme responsabilité civile professionnelle N°114239900 souscrite auprès de Covea Risks.           

Le statut de courtier nous permet d'accéder aux produits des banques, des compagnies d' assurances, des sociétés de gestion et des organismes de crédit.
Ce statut n'impose aucune exclusivité et permet d'être totalement indépendant au regard des sociétés créatrices de produits et ainsi de choisir ensemble avec le client la solution la mieux adaptée.

Ainsi, nous pouvons nous consacrer totalement à nos clients et ce en toute impartialité.

Ainsi, nous préservons la qualité de nos conseils.